Implementera D365 Sales samt utbilda både Superusers och slutanvändare, det rör sig om ca 50 personer som sitter på 10 olika anläggningar.
Någon enstaka resa till Ystad i övrigt är remote ok.
Beskriv hur vi på bästa sätt gör denna implementering och utbildning samt ett uppskattat tidsestimat.
Axplock gällande kravspec:
- Offerter som görs i 365 av innesälj och skickas till kund skall direkt länkas in till CRM och landar automatiskt som kopia på aktuell kund i CRM.
- Inköpsstatistik länkas direkt från affärssystemet till CRM. Utfall innevarande år med historik 1-2 år tillbaka. Säljaren kan enkelt identifiera trender, vilka kunder har minskat/öka och utifrån detta planera, fokusera och bearbeta på optimalt sätt.
- Enkelt få ut lista på genomförda kundaktiviteter under viss tidsperiod
- Enkelt kunna selektera ut samtliga kunder på specifikt område/ort och se när dessa senast besöktes. Går inte enkelt idag. Önskemål och viktigt för nyanställda som tagit över stora distrikt inom RF Inredning primärt.
- Behörighetsklasser 1-2st önskas för vad man kan se/göra i systemet. Klass 1 skall kunna se sina egna och kollegors kunder/aktiviteter. Behörighet 2 är låst och kan bara ses, redigeras av försäljningschef/AO-chef. Endast Systemadministratör skall kunna ta bort kunder, parametrar
- Vill enklare kunna använda intressekodningar och enklare plocka ut listor från CRM som vi kan använda i riktade utskick till våra kunder.
- Vi behöver se över kategorierna för val av ”Type”, alltså vilken typ av möte man har med kunder. Finns t.ex. ”Follow-up” som önskas lägga till. Detta för att enklare kunna följa statistiken.
- Även klassificering av kundgrupp ska anpassas efter våra typer av kunder. Detta för att enklare kunna följa statistiken.
- Kunna användas i både telefon och dator
Vi önskar även få fördjupande utbildning för våra superusers inom D365 FO
- Quotations handling (behöver bl a kunna få fram hit-rate och följa dem till order)
- Order handling
- Invoicing
- Credit order
- EDI-handling (order and invoice)
- Sales prices, tradeagreements, discounts etc (best practice way)
- Intercompany (och allt vad det medför)
- Leeds – opportunities – prospects (kan detta vara optimalt för oss att använda)
- Campaign-ID (har kan man följa detta samt följa upp på kund- och ordernivå)
- Call-list (vad är detta och vad kan man använda det till?)
- External item description
- Bundle item